LNG 产业链下游市场开拓策略探讨

LNG 产业链下游市场开拓策略探讨内容摘要：

LNG 产业链下游市场开拓策略探讨 华 贲 华南理工大学天然气利用研究中心 摘 要 ： 按 照 我 国 的 能 源 战 略 ， LNG 项 目 正 在 快 速 发 展 。 但 由 于 国 际 石 油 价 格 高 企 ， 使 LNG 价 格 也 不 断 攀 升 。 如 何 开 拓 进 口 LNG 的 下 游 市 场 ， 已 成 为 项 目 能 否 成 功 的 关 键 问 题 。 本 文 分 析 了 世 界 和 中 国 天 然 / 气下游市场的消费需求、价格承受能力和由此所决定的天然气下游消费结构走势，指出分布式能源 冷热电联供系统是 LNG 的 下 游 市 场 开 拓 的 重 要 途 径 ； 在 分 析 国 外 分 布 式 能 源 发 展 状 况 的 基 础 上 ， 提 出了中国发展分布式能源的特点和发展策略。并讨论了 LNG 罐 箱 运 输 、 作 为 车 用 和 民 用 燃 料 等 市 场 开 拓 的其 他途 径。 LNG 市 场开 拓 策 略 分布 式能 源 冷 热电 联供 关 键词 ： 1. 天然气下游市场消费结构分析 天然气具有洁净、高效、储藏丰富、价格稳定等特点， 高 达 2.69 万 亿 Nm3 ， 占 世 界 一 次 能 源 消 费 总 量 的 2004 年全球天然气消费量已 24.3% 。 因 环 境 压 力 和 石 油 资 源 限 制 等因素，预计几十年后天然气将超过石油在世界一次能源消费中占据第一位。 1.1 世界天然气的消费结构 除 了天 然气 工业 部门 的自 我消 费以 外， 天然 气利 用主 要包 括城 市燃 气、 化工 原料 、采 2000 年世 界天 然气 的消 费构 成见 暖 空调 设备 、燃 气汽 车、 工业 燃料 、发 电等 多种 用途 。 表 1[1]： 2000 年世界天然气消费构成 [1] 表 1 项目 发电 能源部 工业燃料 化工原料 其它 民用燃气 30 8 2 23 门 比例 20 17 （％） 2004 年 世 界 天 然 气 消 费 中 , 北 美 和 欧 洲 占 了 24%), 亚太 13.7% 、中东 9% ；几个国家天然气的消费构成见表 表 2 2002 年 各 国 天 然 气 消 费 构 成 国家，比例 发 能 源 部 工业燃 % 电 门 料 27. 8.12 美国 70.4%( 其 中 俄 罗 斯 23.68 工业原料 2.99 10. 2[1]： [2] 商业 运输 13.38 58 加拿大 15% 、 美 国 民用燃气 2.9 21.29 6.2 18.74 6 18.78 25.76 4.31 15.91 1 3 0 20. 德国 1.63 25.97 3.00 14.73 --- 34.54 0.78 35.42 5.50 0.85 0.0 48.10 17 9.2 法国 8 7 由 以上 表中 可以 看出 ，世 界天 然气 的平 均消 费 主 要用 作能 源， 包括 发电 、工 业 、 商业 、 民用等几大块。各国具体情况不同，消费结构也有区别。 1 ． 2 中国天然气下游消费现状 2004 年 我 国 天 然 气 产 量 保 持 稳 定 增 长 态 势 ， 全 年 产 量 407.7 亿 立 方 米 ， 占 我 国 终 端 能 源 消 费 结 构 约 ( 规模以上企业 3.2 ％ 。 必 须 指 出 ， 到 ) 达到 2004 年 ， 除 北 京 和“西 气东 输” 终 端用 户外 ，中 国天 然气 基本 上是 产 地 消费 ； 主要 集中 在四 川省 、黑 龙江 80% 以上。因为运输成本低，所以价格比较便宜。 省、辽宁省和新疆，占全国消费量的 表 3[2]给出了 1996 ～ 2000 年我国天然气的消费构成。 表 3 1996～ 2000 年中国天然气消费结构 [2] 项目 比例（％， 发电 民用燃气 工业原料 化工原料 1996 3.7 14 37.2 45.3 1998 4.5 15.3 37 43.2 2000 4 24 32 40 年） 比例（％， 年） 比例（％， 年） 根据我国能源规划，今后天然气产销将快速增长， 预计 需求构成中的比重约为 6%, 需求量将达到 ｍ 3 ，其中近半靠进口 2010 年 , 天 然 气 在 能 源 总 900 亿 m3 。 2020 年 , 需求量将达到 2000 亿 LNG 满 足 。 届 时 天 然 气 将 占 整 个 能 源 消 费 构 成 的 12% 左 右 。 必 须注意到，这些成倍增长的天然气消费，将主要集中在东南沿海，远离气田的地区。按照 文献 [1]，我国未来天然气消费构成发展目标如表 4 ： 表4 我国天然气消费结构的发展目标 [1] 项目 发电 民用及燃料 化工原料 煤油制氢？ 汽车燃料 2010 年 30 38 21 6 5 41 32 18 4 5 （％） 2020 年 （％） 分析表 4 同表 3 的数据的巨大差异，一是由于上述产、销地区远离。不论是建设长输 送管线还是港口接收 LNG ，项目都要求有数百亿元的投资 ，因而要求 保证建成后就 有相当 2 规 模的 市场 用 户 。否 则， 不仅 管线 或 LNG 项目 的投 资难 以回 收， 用户 也难 以承 受高 昂的 折旧费用。一般来说，只有大型天然气发电项目和已经具有管网设施的城市煤气用户能够 与 管 道 或 LNG 项 目 签 订 照 付 不 议 的 用 气 合 同 。 第 二 ， 不 论 长 输 管 道 气 还 是 LNG 项 目 气 ， 价格都比天然气井口气价高出数倍。用做化工原料，显然缺乏竞争力。天然气化工只能在 气田附近发展。这就是表 4 中规划天然气用户中发电和燃气占 更是突出。例如，我国第一个进口 70% 的苦衷。具体到项目 ， LNG 的 大 鹏 项 目 规 划 ， 发 电 占 60% ， 城 市 燃 气 占 40% 。 1.3 我国天然气消费结构的问题 但是，按表 4 的规划，将会有几个问题。第一，我国一次能源和发电燃料都以煤为 主， 劳动力成本低廉等因素使等热值天然气与煤的比价在 2.5 到 3 ，高于气电生存的临 界 比价 2.4[11] 。 尽管 天然 气发 电效 率可 达 50～ 60％ , 有明 显的 效率 和环 保优 势 , 但 仍无 法 与 煤 电 竞 争 ； 与 水 电 也 无 竞 争 优 势 。 国 际 上 与 LNG 项 目 配 套 的 燃 气 轮 机 电 站 与 电 网 公 司都有保持项目不致亏损的保底上网电价协议。而由于我国电力生产结构和 能源结构的特 殊性， 与第一个 LNG 项目配 套的燃气轮机电站至今还未能获得这样的协议保证。 在国际 LNG 市 场 价 格 随 石 油 价 格 而 不 断 攀 升 条 件 下 ， LNG 电 站 的 竞 争 力 将 更 差 。 此 外 ， 气 电 一 般只用于调峰，年运行时间 通常只有 3500--4000 小 时 左 右 ， 给 均 衡 供 气 造 成 难 度 ； 也 增加了设备的折旧成本。因此，在中国，把发电作为奠立天然气下游市场的基础并不是很 可靠和很经济的。第二，居民生活用的城市燃气在使用时间上和空间上都比较分散，用量 有限，不足以作为项目的主要用 户。世界各国城市燃气占天然气用量 一般 不到 1/4 。而 且，新上的项目管网覆盖面不可能太大。这就给天然气市场发育的初期带来两难的局面。 由表 1 、 2 可见，世界天然气下游最大用户是直接作为工商业的燃料，如工业用锅 炉、酒店的热水锅炉和空调用直燃机、北方城市冬季采暖锅炉等等。 但在 我国 东部 LNG 和 “西 气”的 价格 ，无 论工 业还 是居 民用 户都 难以 承受 。北 京在 煤改 气后 尽管 政府 给了 补贴 ， 但是用户负担的采暖费用仍大幅上涨。何况用天然气烧工业锅炉直接产生生活热水或低压 蒸汽 供暖，热力学第 二定律效率只有 10% 左右，是 极不合理的“ 高能低用” 。我国能源如 此紧缺，不该这样。因而我们必须寻求更高效、更经济的天然气利用途径。 2 ．分布式能源是天然气高效利用的最佳途径 2 ． 1 分布式能源 分布式能源系统 三联供（ (Distributed Energy System ， 简 称 DES)是 在 有 限 区 域 内 采 用 冷 热 电 Combined Cold Heat and Power, 简 称 CCHP ） 技 术 通 过 管 网 和 电 缆 向 用 户 同 时提供电力、蒸汽、热水和空调用冷冻水服务的综合能源供应系统 , 所以总称“冷热电联 供 ,DES/CCHP” 。这里须强调， “联产”（ Cogeneratoin or Trigeneration ）是 侧重于提高一次 3 能源转换效率 --- 通 过 “ 联 合 生 产 ” 不 同 品 位 的 二 次 能 源 ： 功 和 热 或 冷 来 实 现 （ Production) 。而“联供”（ 能源供应的效率 Combined Cold, Heat and Power Supply ）则 着眼于提高终端 --- 一 次 能 源 经 过 各 种 转 换 方 式 组 合 ， 最 经 济 、 高 效 地 提 供 用 户 所 需 要 的 空调、采暖、生活热水、蒸汽等各种终端能源服务。 在 一些 城市 商业 中心 、 居 民区 和一 些工 业园 区， 其电 力负 荷和 冷、 热负 荷密 度都 比较 大，用户集中。而目前的能源解决方式都是采用分产方式，能量利用效率低，经济性差。 利 用 DES/CCHP ， 将 天 然 气 发 电 后 余 热 按 照 梯 级 用 能 的 模 式 供 给 吸 收 制 冷 、 蒸 汽 和 热 水 用 户 ， 能 源 转 换 过 程 中 的 不 可 逆 损 失 少 ， 能 源 利 用 效 率 可 以 高 达 70% 到 90% 。 并 且 因 余 热 供冷供热与发电共同分摊能源成本，而使发电成本比联合循环电站低；对天然气的价格变 DES/CCHP发电 化相对不敏感，经济性大大提高。 这是它的第一大 优势。第二大优势是： 在 10kV 电压下就地直供，避免了升降压和远程传输的设备投资的电力损失以及运营费用； 依靠大电网的巨大容量保证用户的供电负荷、电压和频率的稳定并可作为事故备用电源。 第三，分布式能源站资金密集度相对较