广东省新能源汽车的市场调研和发展展望

广东省新能源汽车的市场调研和发展展望内容摘要：

交通运输 中国市场２０１４年第１８期（总第７８１期） 广东省新能源汽车的市场 调研和发展展望 潘威城，王桃安，练海龙 （中山大学 新华学院，广东 广州 ５１０５２０） ［摘要］本文通过调查当前广东省新能源汽车的技术程度、发展现状、市场化程度和供求情况，利用真实可靠的 数据和资料，运用ＳＷＯＴ分析法研究广东省新能源汽车的发展机遇与挑战、市场化进程以及未来发展的趋势，探索加快 广东省新能源汽车发展的路径。 ［关键词］广东省；新能源汽车；ＳＷＯＴ分析；市场调研；发展展望 ［中图分类号］Ｆ４２６ １ ［文献标识码］Ａ 广东省新能源汽车概况 ［文章编号］１００５—６４３２（２０１４）１８—０１３４—０３ 韶关、梅州、潮州、茂名等市先后开展了新能源汽车推 广应用示范工作；广州、深圳成为国家节能与新能源汽 经过近十年来的发展，广东省新能源汽车产业从无到 车示范推广试点城市，新能源汽车的规模化应用成为广 有，发展迅速，目前总体技术水平居全国前列，初步具备 州亚运会、深圳大运会期问的一大亮点。新能源汽车示 了规模化生产和应用的条件。 范应用领域不断拓展，从公交车延伸到了出租车、公务 第一，产业发展初具规模。据广东省发展改革委①初 车。截至２０１ １年年底，全省新能源汽车推广应用规模近 步统计，２０１１年广东省电动汽车产能超过２万辆，各类 ８０００辆，其中电动汽车超过３６００辆，ＬＮＧ汽车超过 新能源汽车产销量近７０００辆；动力电池产量居全国首位， ４０００辆，电动汽车中纯电动公交车３２２辆，纯电动出租 动力电池正负极、电解液、隔膜等关键材料实现国产化； 车３００辆。 各类电动汽车驱动电机年产能超过２．５万台套，可基本满 第五，产业环境不断优化。２０１０年广东省政府出台 足新能源汽车大规模生产需要。新能源汽车产业总产值 了《广东省电动汽车发展行动计划》，在推动产业发展、 ４７．２亿元，产业规模居全国前列。 完善应用环境等方面提出了一系列政策措施，初步形成了 第二，产业链条基本建立。目前广东省新能源汽车产 发展电动汽车的良好环境。广东省政府与南方电网签署了 业已涵盖了整车生产、三大电（电池、电机、电控）三 《广东省电动汽车充电设施建设战略合作框架协议》，各 小电（电动空调、电动助力转向、电动助力制动）以及 电池关键材料等领域，基本形成了完备的新能源汽车产业 地充电设施建设相继启动，截至２０１１年年底，广东电网、 中国普天公司已在广州、深圳、珠海、中山等地累计投运 链。整车方面，截至２０１１年年底，全省有２４款电动汽车 充电站６５座，充电桩超过２３００个。中海油、中石油、中 进入国家《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车 石化积极投资建设ＬＮＧ汽车充气设施，有力地推进了新 型目录》，相关车型已批量投放市场；关键零部件方面， 能源汽车应用设施环境建设。 锂离子电池产业链较为完整，拥有一批在国内有较强竞争 虽然广东省新能源汽车产业具备了一定的基础，但也 力的动力电池和电池正负极、隔膜、电解液等关键材料生 存在着一些问题和困难，主要是新能源汽车整车和部分核 产企业，电动汽车电机研发与产业化方面居国内前列。 心零部件关键技术尚待进一步突破，产品成本较高，未能 第三，技术水平稳步提升。广东省是国内最早开展电 完全满足大规模商用的要求；个别核心技术和生产工艺与 动汽车技术研发、参与国家电动汽车重大科技项目的省份 国际先进水平相比仍有差距，个别关键零部件和材料仍主 之一，目前在电动汽车整车、动力系统总成以及动力电池 要依赖进口；自主品牌电动汽车未批量进入普通终端市 及其管理系统、驱动电机等关键零部件方面的技术居全国 场，产业发展尚未实现自我良性循环，仍处于起步阶段； 领先地位。拥有国家电动汽车试验示范区、国家汽车质量 充电、充气等设施建设刚刚启动，应用环境和配套体系尚 监督检验中心（广东）、电动车辆国家工程实验室（电驱 不完善；且相比于北京、上海等新能源汽车推广城市，广 动实验室）以及一批省级工程实验室、工程中心、重点 东省新能源汽车更侧重于公共交通领域。 实验室等创新平台和公共测试平台，初步形成了一个多层 次、多领域的技术创新体系。 第四，推广应用初见成效。新能源汽车的推广应用 已在全省范围内基本铺开。珠三角九市以及汕头、湛江、 腿２０１４．５ 万方数据 ①资料来源：广东省发展和改革委员会关于印发《广东省新 能源汽车产业发展规划（２０１３ ２０２０年）》的通知。 交通运输 潘威城，等：广东省新能源汽车的市场调研和发展展望 ２广东省新能源汽车产业的ＳＷＯＴ分析 模式。新能源汽车尤其是纯电动车的商业模式，还在研发、 完善阶段。产业化和模式化还需要时日，政府补贴、经济刺 ２．１优势分析 激政策只是抛砖引玉，还需要对整个产业发展规律进一步探 ２ １ 索和开辟。另外，私人购买新能源汽车的补贴政策还未出 １地理优势 广东省是改革开放的前沿，毗邻港、澳、新加坡等 台，在私人购买新能源汽车方面上，补贴还不到位。 地，面向东南亚，是中国与东盟之问贸易往来最重要的物 ２．３发展机遇分析 流通道，海陆运输快捷方便，市场辐射力强，有利于新能 ２ ３ 源汽车及其零部件的运输和进出口贸易。 ①政策支持。从２００１年的国家“８６３”计划电动汽车 重大专项的启动，到２００９年元月国内“十城千辆”试点 ２ １ ２产业链、产业集群优势 １政策的大力扶持 首先，新能源汽车产业链上游，即制造新能源汽车所 示范工程实施，再到２０１２年４月通过的《节能与新能源 需的关键零部件如：锂矿、稀土、隔膜、电解液、正极、 汽车产业发展规划（２０１２－－２０２０年）》，政府正在积极推 负极、电池等，在广州均有企业生产、研发，具有技术优 进新能源汽车产业的发展。 势；如佛山照明（锂矿、正极）、广州路翔（锂矿）、中 据《节能与新能源汽车产业发展规划（２０１２－－２０２０ 国宝安（负极）、深圳新宙邦（电解液）、佛山佛塑科技 年）》内容，２０２０年中国新能源汽车销量规模要达到全球 （隔膜）、深圳比亚迪（电池）、深圳比克（电池）、东莞 第一，新能源汽车以纯电动为主要技术路线。未来１０年政 ＡＴＬ（电芯）。其次，广东省是全国主要汽车生产基地之 府财政将投入１０００亿元，打造新能源汽车的产业链。广东 一，广汽集团、比亚迪集团、东风标致、东风日产等龙头 车企以及五洲龙、珠海银通、广东云山、福田汽车等致力 省发布《广东省新能源汽车产业发展规划（２０１３－－２０２０ 年）》，将在新能源汽车规划确定的６６个重大项目中投资 于新能源汽车的车企聚集在广州、深圳、珠海等珠三角地 ５７３亿元，用于新能源汽车整车生产、关键零部件发展、 区，有利于技术、信息的交流，产生集群优势，有利于新 基础设施支撑平台建设、示范应用项目推进等，对新能源 能源汽车的开发和生产。 汽车产业的发展提供大力的支持。积极的财政政策对车企 ２ １ 以及消费者都具有强烈的引导和促进作用，扩大新能源汽 ３市场优势 首先，广东省是国内经济发展水平最高的省区之一， 车的生产、销售，有利于新能源汽车产业的快速发展。 作为国内汽车生产和消费大省，旺盛的汽车消费为新能源 ②政府采购。在中共中央、国务院日前印发的《党政 汽车的推广应用奠定了良好基础。其次，目前石油价格高 机关厉行节约反对浪费条例》中明确提出“取消一般公务 用车”，对既有公车“采取公开招标、拍卖等方式公开处 企，汽车尾气治理形势严峻，消费者对新能源汽车的认知 也在不断加深，相信新能源汽车的市场增长空问巨大。再 置”；对于公务用车的采购，规定“实行政府集中采购， 次，基础设施发展空问大，与南方电网集团、中石化集团 应当选用国产汽车，优先选用新能源汽车”；以及采购使 等企业合作有利于加快充电站的建设和充电电网的铺设。 用新能源的环卫车、公交车、出租车等。政府采购对车企 ２．２劣势分析 转型生产新能源汽车进行扶持，有利于树立车企和消费者 ２ ２ １标准缺失 广东省新能源汽车产业还没有制定统一的行业标准。 的信心，增强车企的生命力，对于市场有一定的导向作用。 ２ ３ ２市场需求的提高 包括新能源汽车、动力电池、充电站、接口等标准都还是 随着广东省经济的高速发展，不饱和的新能源汽车市 “鱼龙混杂”的局面。各地、各企业采用不同的标准，导 场的带动，市场对新能源产品的需求也呈现多元化的趋 致最后难以管理、整合。 势。与新能源汽车相关的原材料产品、中问产品、终端产 ２．２．２产业链未实现有效结合 品的需求量均大大增加。消费市场的需求拉动产业的发 广东省整个新能源汽车行业目前还是一个较松散的集 体，各个环节存在差距和不足。关键零部件、动力系统、 展，为新能源汽车产业提供了不少的机遇。 ２ ３ ３租赁模式受热捧 车架、整车的生产商、供应商、物流商和采购商等运营并 政府通过补贴，促进租车公司购入电动汽车，实行租 不协调；面向消费市场的新能源汽车产品成本过高，其售 后服务质量也有待质的提升。整个新能源汽车产业无法实 赁模式，消费者只需要支付小额的租金，即可得到电动汽 现将上下游产业有效结合。 优越的感官体验来促进他们购买电动汽车。电动汽车租赁 ２ ２ ３基础设施建设缓曼 充电基础设施作为新能源汽车的配套产业，其发展进 车一段时问的使用权，实际操作、亲身体验电动汽车，以 模式推出不久就受到消费者的青睐，得到政府和车企的认 可，或许电动汽车租赁模式能凭借其自身的特点和优势， 程还有待加快。目前电动汽车的配套设施建设不完善，配 成为电动汽车商业模式推广的突破口。 套城市新能源供能网点不多，城市中固定充电站、充电桩 ２．４潜在威胁分析 密度太小，导致充电不方便，影响了新能源汽车的销售， ２ ４ 这些因素都对电动汽车的推广造成了不利影响。 ２．２．４示范运营模式未成形、补贴不到位 到目前为止，广东省还没有一套大范围推行的示范运营 万方数据 １国际技术冲击 广东省的新能源汽车相比日本、美国、欧盟等发达国 家，在电池、电机、电控系统等核心部件，以及整车设计 上还有一定的差距。目前广东省的新能源汽车产业化进程 ２０１４．５腿 交通运输 中国市场２０１４年第１８期（总第７８１期） 较慢，市场培育的周期也比较短。带有广东特色的新能源 汽车产品、服务、理念等还很难普及全国，冲向亚洲。 ２ ４ ２电力供给不稳定 荷达到峰值，一度出现电荒，电力的不稳定供应会对新能 源汽车的充能带来影响。 ＳＷＯＴ矩阵分析 ２．５ 广东作为人口大省之一，用